滔搏运动9月24日开启簿记 募资金额10亿美元

来源:IPO早知道    作者:    发布时间:2019-09-23    

  据IPO早知道消息,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏运动”)将于明日(9月24日)开启簿记,募资金额10亿美元,美银美林和摩根士丹利担任联席保荐人。这也将使其成为9月以来在港交所规模仅次于百威亚太的IPO项目。

  9月至今,已有多家大型公司开启了招股及路演活动。其中,生物制药独角兽上海复宏汉霖生物技术股份有限公司将最终的发行价格定为49.60港元/股,以此价格计算,复宏汉霖的市值将超过34亿美元,同时也将成为今年以来中国生物科技类公司IPO规模最大的项目。

  上周,备受市场关注的百威亚太也正式开始招股,直至今日(9月23日)结束。与上次被投资者冷落不同,此次招股开始不久之后便已完成超额认购。按发行区间(每股27至30港元)上限计算,此次募资额至多约为379亿港元(约48.5亿美元),百威亚太因此也将成为继Uber之后,2019年全球第二大IPO项目。

  如果上述公司均如期完成上市,港交所也将顺利成为2019年继纽交所、纳斯达克之后的全球第三大交易市场。毕马威在上周也给出最新分析,预计前三季度香港主板市场的募资额可达z1243亿港元,上市数目则与去年同期同为88宗。

  滔搏运动是国内最大的鞋履零售商百丽国际旗下的运动业务板块,同时也是国内最大的运动鞋服零售商。根据弗若斯特沙利文的数据,以2018年零售额计算,其市场份额达15.9%;同时截至2019年5月31日,国内直营门店数量为8361家。

  关于滔搏运动的详细财务数据,C叔在此便不再展开赘述。

  2017年,高瓴资本联手鼎晖投资,以及百丽国际的执行董事于武和盛放组成的财团以68亿美元(531亿港元)完成对百丽国际的私有化。在此之前,百丽国际曾凭借女鞋业务的高速增长一举奠定了国内零售行业的龙头老大地位。

  如今,随着运动、服饰业务的业绩持续上升,新财团自然也希望能在这个合适的时间节点重返资本市场,通过新业务重拾当年的辉煌。

  值得注意的是,以同为运动鞋服零售代理商——宝胜国际(HK:03813)目前20.28的市盈率计算(截至北京时间9月20日收盘),滔搏运动的估值将达到约454亿人民币,接近私有化时68亿美元(约480亿人民币)的估值。

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