市场规模缩小,竞争态势加剧,这些纺机企业如何应对挑战?

来源:《中国纺织》杂志    作者:高华斌    发布时间:2020-12-08    
  今年纺机行业怎么样?
 
  2020年上半年突如其来的新冠疫情对全球经济社会的正常运行产生了重大影响,企业生产经营活动一度受到重大冲击,一季度行业主要经济指标大幅下降。二季度以来,我国经济发展逐渐复苏,纺机行业生产经营秩序逐步恢复正常,行业经济运行指标降幅较一季度大幅收窄,出口同比微降,但疫情影响依然存在,行业生产经营仍面临较大压力。
 
  纺机协会对108家重点纺机企业进行了上半年经营情况调查,从汇总结果来看,上半年67%的企业经营收入存在不同程度的下降,有36%的企业订单下降五成以上,订单下降企业占比较一季度大幅下降,纺机产品价格总体稳中有降,企业库存有所增加。50%的企业认为面临的主要问题是国内市场需求不足、销售渠道受阻以及原有订单取消。三季度,织造、化纤以及非织造机械企业认为订单相比二季度有所改善,纺纱、针织企业认为会继续下降,40%的企业产能利用率在80% 以上。
 
  纺织机械进出口也出现下降。据海关统计,2020年1~6月我国纺织机械进口累计总额为32.82亿美元,与去年同期相比下降8.76%。其中,纺织机械进口13.93亿美元,与去年同期相比下降18.43% ;出口18.89亿美元,与去年同期相比下降0.03%。
 
  国际纺联(ITMF)今年6月发布的调查报告显示,受疫情影响,全球纺织企业2020年营业额预计平均下降32%,大部分纺织企业预计在2021 年一、二季度后才可能恢复到危机前水平,疫情也促使企业更加认识到本地区供应链的重要性,这可能会改变目前全球纺织供应链的格局。纺机国内外市场调整仍在持续加快,市场调整整合给纺机企业经营带来持续冲击,新一轮的行业洗牌在所难免。受疫情影响,虽然总体市场规模在缩小,竞争态势更加激烈,但细分行业中的龙头企业竞争优势表现更加突出。
 
  分行业市场情况如何?
 
  与往年相比,2020年上半年纺机分行业主要产品销售情况也出现了一些新变化。中国纺机协会对重点生产企业统计显示,2020年上半年梳棉机销售约1300 台,同比减少43.5% ;并条机销售约1200台,同比减少 40%;精梳机销售约170台,同比减少 55.8% ;粗纱机销售约260台,同比减少56.7% ;棉纺细纱机销售约90 万锭,同比减少61.7% ;转杯纺纱机销售约13万头,同比减少31.6% ;自动络筒机销售约100 台,同比减少68.8% ;短纤倍捻机销售约840 台,同比持平;上半年涡流纺设备进口17856台,金额同比增长75.5%。
 
  织造机械方面,上半年随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,国内市场呈现逐步回暖态势,织造机械企业产能利用率逐步恢复,供给能力、产业持续改善。一季度织造机械企业销售订单处于国内疫情后的修复阶段,但4月以来,受国外疫情的爆发和中美贸易战、中印摩擦升级等因素的影响,企业生产明显放缓,产销逐渐向龙头企业集中。2020 年上半年织造机械销量呈下降态势。1~6 月国内主要生产厂家共销售高速剑杆织机2700台,同比下降 6.90% ;共销售喷水织机28000 台,同比减少26.32% ;共销售喷气织机7300 台,同比减少2.67%。
 
  针织机械方面,由于受新冠疫情影响,三大类针织机械横机、圆纬机、经编机市场整体运行受到较大冲击。横机市场上半年产销量出现较大降幅。一方面,疫情使下游市场订单锐减,市场需求不足。同时,由于全球疫情的爆发导致海外市场部分订单延缓或取消,新订单急剧下降。另一方面,国内传统毛衫与鞋面横机市场趋于饱和,产量难有增加。据纺机协会统计,2020年上半年横机销量约17500台,同比下降72%。另据海关统计,同期我国横机出口金额为9539.2万美元,同比下降44%。圆纬机销量约为8500台,同比下降23%。同期我国圆纬机出口金额为9303.2万美元,同比下降22%。2020年上半年经编机销量约为2100 台,同比下降5%。同期我国经编机出口金额为2703.5万美元,同比下降5%。
 
  印染及后整理机械方面,2020年1 ~6月份,国内主要前处理设备生产企业受疫情影响交货期推迟,外贸订单下降明显,企业积极拓展内销市场,使竞争变得更加激烈。2020年1 ~ 6月份,协会重点统计企业染色机(包括溢流和气流/液染色机)销售约1250台,有一定技术优势且产品质量过硬的染色机生产企业订单与去年同期基本持平或小幅下降;圆网印花机销售100台,较去年同期降低超过37.70% ;平网印花机销售总数约20台,较去年同期降低50%;国内主要定形机生产企业上半年共销售约550台,较去年同期整体下降42.39%。
 
  2020年上半年化纤机械涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量为6700 纺位左右,与去年同期相比增长17.54% ;高速加弹机出货量约540 台,同比下降 48.57%。从统计数据可以看出,2020 年上半年化纤纺丝机略有增长,龙头企业新上项目占国内新增产能的85% 左右。受疫情和中美关系恶化等因素影响,化纤产品出口明显下滑。随着化纤厂整合产能、降库存、产业转移等因素的影响,预计下半年新上项目暂停或终止情况会有所增加。涤纶短纤新增固定资本市场上半年基本处于停滞状态,预计下半年化纤机械订单增速缓慢。
 
  非织造布机械方面,2020年上半年非织造布机械产销持续爆发式提升,纺粘纺熔和纺熔复合等非织造布生产线销售量共450条左右(其中纯熔喷线400条),相比今年一季度增长约265.85% ;热风非织造布生产线销售19 条左右;作为消毒、擦拭湿巾等关键原料及口罩面层纺粘布的替代材料,水刺非织造布生产线与去年同期相比也有较大增幅,共销售39 条左右,增长约129.41%。针刺非织造布生产销售46条左右,和去年同期相比下降约51.06%,主要原因在于汽车、土工、革基布等下游行业复工情况不理想。
 
  总体来看,非织造布机械企业新增订单比较乐观,部分企业第三季度还有国外订单,但要注意生产线交付使用后的质量保障问题,以形成良性循环。上半年熔喷非织造布装备火爆主要因为防疫物资生产需求激增,大量1.6米以下幅宽的熔喷布生产线以及塑料机械生产企业投放的生产线还未列入统计数字。随着市场熔喷布过饱和现象开始露头,装备合同纠纷也将不断出现;大量面向湿巾产品的直铺水刺线(产品品种单一)投放市场后,该领域的可持续性有待关注。
 
  如何应对各种挑战?
 
  过去大半年的疫情,使国际形势发生了重大变化。中央领导在对国际形势进行基本预判后,提出了以内循环为主,内外双循环相互促进的发展战略。在这样的背景之下,纺机行业应该如何应对当前面对的各种变化和挑战呢?
 
  用数字化理念推动行业发展
 
  经纬纺织机械股份有限公司党委书记、董事长吴旭东
 
  当前疫情对行业的影响是深刻的,纺机企业应该未雨绸缪,迎接即将到来的变革。如何做呢?首先,大家应该加快技术投入,把产品质量做好。其次,加快企业数字化转型进程,但不要太复杂。特别复杂的数字化转型,我们做不到。作为传统企业,我们一定要把数字化转型的理念推广到整个行业的发展之中。第三,互联网时代的特点是互联互通,单个数据没有任何意义,只有把足够多的数据串联起来才有价值。所以,我们主机生产企业要和器材企业一起行动,建立一个数字化的产业生态。
 
  如何生存是企业面对的重要命题
 
  青岛环球集团董事长管阳春
 
  今年上半年,可以说是我们公司在过去10年时间内,经历过的最困难的时期。我预计,今年纺机行业的市场营销下滑幅度可能会达到40%。明年或者后年的情况,我个人认为不会太差但也不会太好。未来几年如何生存,对于我们每个企业来说都是一个重要命题。很多人都会谈及行业的竞争,我认为一个行业竞争发展比较成熟的时候,做同样产品的企业,往往可能只能剩下第一名,第二名,这就是市场竞争,是优胜劣汰,大家一定要做好跨行业、跨学科进行学习交流的准备。
 
  纺织行业是一个永久的行业
 
  湖北天门纺织机械有限公司总经理焦伦进
 
  未来纺机企业应该是什么方向?纺纱企业都在讲自动化流程,这确实是我们的发展方向,应该说我们国内做这些项目的企业有几家,也都是很好的样板企业。
 
  我觉得我们这个行业既不是朝阳产业,也不是夕阳产业,而是一个永久的行业。我们纺机企业应该靠核心竞争力来争取市场,尽管在同行里面,大家觉得天门纺机并条机做得不错,但是我们觉得跟国外先进技术相比,国内纺织机械在创新性方面还存在差距,这需要我们迎头赶上,一个企业只有具备了核心竞争力才能争取更多、更大的市场。
 
  转换思路,将生产经验转化为核心数据
 
  金轮针布(江苏)有限公司总经理魏贤良
 
  在大形势下,没有企业能够独善其身。有关数据显示,一季度行业受疫情影响较大,后续7~9月影响收窄。疫情可能会让金轮公司全年销售较去年下降20%。未来,我们仍将全力以赴为纺好纱而努力。最近火热的阿里巴巴犀牛工厂,让我们看到了新制造模式,其核心是数字化,这已经不是新鲜事情。我们应该转换思路,尽快将生产经验转化为核心数据。
 
  加大流程再造力度,确保产品品质
 
  常德纺织机械有限公司摇架分公司总经理陈子辉
 
  在目前行业不太景气的时候,我们从来没有降低过设备、工艺流程再造等方面的投资力度,同时,我们还在产品稳定性、可靠性等方面下了很多功夫,目的就是为了保证我们的产品品质。大家都知道,器材、专件是系统性工程,需要设备以及使用人员的共同努力,所以,我们希望能够和专件、主机以及用户企业充分交流,发挥好每个专件器材的作用。
 
  行业面临较大发展挑战
 
  经纬智能纺织机械有限公司总经理高林郁
 
  从去年的贸易摩擦到今年的新冠疫情,整个行业甚至全球企业都遇到了新的发展困难。1~9月份数据显示,纺织行业各项指标同比下降较大。我们也了解到很多纺纱用户今年实际的开工率非常差,确实行业正在面临一个较大的挑战,但我们也不要过分悲观,应该对中国纺织有信心。因为中国人非常勤奋,具有极强的创造力,尤其在纺纱工艺方面,我们的优势还是比较明显的。有关研究表明,东南亚、非洲这些国家,短期内还无法替代我们。
 
  做好自己产品的定位
 
  重庆金猫纺织器材有限公司董事长杨崇明
 
  到今年年底或者明年,如果美国、印度的疫情还无法控制,甚至还在蔓延的话,短期内对我们中国纺织可能是个机会,但从长远看,就可能会遇到较大的麻烦。未来五年,中国纺织总量起码要下降30%~50%,而且生产、订单都可能会发生转移,不少企业要生存下去,肯定是很困难的。
 
  今后企业再去拼量、规模肯定不行了,第一位还是要把优质关键器材质量做好,延长商品寿命,做好自己产品的定位。对于重庆金猫公司来说,瞄准国际中高端产品的替代,这就是我们的增长空间。
 
  对标国外产品不断提升
 
  河南二纺机股份有限公司总经理曹秀成
 
  今年以来,感觉6~7月是企业发展最困难的时期。此前,因为有上年的订单延续以及疫情影响尚未传导到纺纱厂,其实影响并不太明显。
 
  从市场情况来看,近几年,纺纱特别是棉纺纺纱速度提升特别快,与此同时,集体落纱改造等增量也比较大,这些都对锭子提出了新的要求。作为锭子生产企业,我们一直在围绕企业的最新需求和变化进行研发,一直在对标国外优秀产品,不断改进、提升。对于国内专件器材企业来说,我们还需要在材料、加工工艺等方面进行深入研究,在材质、精度等方面多下些功夫,尽快跻身到国际一流产品行列。
责任编辑:高华斌